El desempeño crediticio de los consumidores ha continuado deteriorándose, con los microcréditos y los créditos para vehículos mostrando el mayor deterioro año contra año

En segundo trimestre, 15.2% crecen créditos de vivienda y 5.4% los de nómina.  Las demás líneas de crédito caen; aumento del endeudamiento de las personas está limitando acceso

• La disminución más significativa de crédito está en las emisiones de nuevas tarjetas de crédito (originaciones), que caen 38.4% en el comparativo anual del segundo trimestre.
• Alta y preocupante se mantiene la carga financiera de las personas, que es el porcentaje que el consumidor destina de sus ingresos mensuales a sus deudas crediticias.
• Las originaciones a consumidores nuevos al crédito cayeron 29% en el segundo trimestre de 2024.
• Oportunidad de crédito a través de las Fintech: la participación de estas financieras en la originación con nuevos consumidores al crédito ha crecido durante los últimos tres años del 4% al 7% en el total de la cartera.

En el segundo trimestre de este 2024, el acceso al crédito para los colombianos continuó enfrentando desafíos porque las entidades redujeron su apetito debido al deterioro en el desempeño crediticio. Los nuevos créditos de vivienda y los de libranza fueron los únicos que crecieron 15.2% y 5.4%, respectivamente, motivados por los subsidios gubernamentales para hipotecas y por la reciente competencia de tasas de interés entre las entidades de crédito de libranza.

Así se desprende del más reciente reporte de crédito al corte del segundo trimestre del año, que consolida la central de información y riesgo TransUnion en su periódico  Informe de Tendencias de la Industria de Crédito, donde también se observa que la oferta de los demás productos crediticios principales en el mercado disminuyó por sexto trimestre consecutivo, con la caída más significativa del 38.4% año contra año en las originaciones de tarjetas de crédito (nuevas tarjetas emitidas). La caída en las originaciones de tarjetas fue particularmente significativa entre los consumidores con perfil crediticio de riesgo alto y medio, con decrecimientos anuales de -55.0% y -45.6%, respectivamente.

El informe de TransUnion señala así mismo, que la deuda promedio de los consumidores continuó creciendo durante el segundo trimestre, aunque a un ritmo más lento que en el segundo trimestre de 2023.

“El aumento en el endeudamiento de los consumidores, el deterioro en el comportamiento, así como la percepción de los consumidores sobre el alto costo del endeudamiento, ha llevado a un menor acceso al crédito, ejerciendo una gran presión sobre la dinámica de crecimiento en el mercado crediticio de Colombia”, dijo Virginia Olivella, Directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia. 

Sigue alto el porcentaje de ingresos que destinan las personas para pagar sus deudas

Frente a esta radiografía del crédito en Colombia, el indicador estimado de carga financiera a nivel de consumidor que es el porcentaje del ingreso mensual que la persona destina para pagar sus obligaciones, se mantuvo alto y preocupante. Y aunque este indicador disminuyó ligeramente para los créditos no garantizados o de libre destinación en todos los niveles de riesgo al comparar mayo de 2024 con mayo de 2023, sigue siendo significativamente más alto que en mayo de 2022. En la cartera de créditos garantizados (vivienda y vehículo), el indicador en mayo de 2024 fue más alto que en mayo de 2023 y mayo de 2022, en todos los niveles de riesgo.

Morosidad sigue en alza

En un contexto de alta deuda, así como de desafíos macroeconómicos y financieros persistentes, el desempeño crediticio de los consumidores ha continuado deteriorándose, con los microcréditos y los créditos para vehículos mostrando el mayor deterioro año contra año.

Permanecen oportunidades para ampliar inclusión financiera, Fintech un jalonador

En línea con el menor acceso al crédito, las originaciones a consumidores nuevos en crédito (NTC por sus siglas en inglés), que son aquellos que están abriendo su primer producto de crédito tradicional, también han disminuido en un 29% año contra año en los tres meses que terminaron en mayo de 2024. Aunque el menor acceso al crédito plantea desafíos a los esfuerzos para avanzar en la inclusión financiera de los colombianos, persisten oportunidades para que los consumidores accedan a los beneficios de hacer parte del sistema financiero formal, en particular con el microcrédito y los créditos Fintech (especialmente los créditos a corto plazo y de bajo monto) ganando participación dentro de las originaciones NTC.

En 2022, el 19% de los consumidores colombianos nuevos al crédito (NTC) comenzaron su trayectoria crediticia abriendo un microcrédito. Esta proporción aumentó al 22% en 2023 y al 24% en 2024. La proporción de créditos Fintech dentro de las originaciones NTC fue del 4% en 2022, aumentando al 5% en 2023 y al 7% en 2024.

En el caso de las Fintech, el reciente crecimiento en los créditos de libre inversión a corto plazo y de bajo monto fue impulsado por consumidores de mayor riesgo y de ingresos más bajos. Estos últimos representaron el 39% y el 25%, respectivamente, de todas las originaciones de estas modalidades de crédito de libre destinación que se contabilizaron con corte al trimestre que terminó en mayo de 2024 (las originaciones se muestran con un mes de rezago).

Acceso a más tipos de crédito 

Descubrir los detalles de las trayectorias crediticias de los consumidores, no solo durante sus primeros años en el mercado crediticio, sino también en torno a su necesidad y su capacidad para pasar a carteras de crédito más complejas, es otro elemento importante en el proceso para avanzar en la inclusión financiera. Según el estudio reciente de TransUnion sobre recorridos de graduación de crédito de los consumidores, una proporción significativa de los consumidores pasó a carteras más complejas a lo largo de un período de cuatro años, lo que indica cambios en la liquidez y en las necesidades crediticias de los consumidores. En particular, el 47% de los consumidores que solo tenían un microcrédito en sus carteras al comienzo del período de estudio pasaron a asumir productos de crédito adicionales como créditos de libre inversión, tarjetas de crédito y créditos comerciales.

Además, el estudio destacó que los consumidores que avanzan hacia una cartera más compleja tienden a tener un mejor desempeño en el pago de su deuda, lo que facilita su trayectoria crediticia y ayuda a mejorar sus puntajes crediticios, apoyando su acceso a crédito adicional y a las oportunidades que este permite.

Para que estas oportunidades de inclusión financiera se materialicen, son esenciales dos elementos críticos. En primer lugar, las entidades de crédito deben ser capaces de evaluar el desempeño crediticio de los consumidores aprovechando atributos mejorados, como los historiales de crédito, las tendencias de saldo y los comportamientos de pago por encima del mínimo, entre otros. Estos atributos, combinados con los puntajes de crédito tradicionales, pueden ayudar a predecir qué consumidores tienen más probabilidades de tener trayectorias crediticias exitosas, ayudando a expandir el acceso al crédito de manera responsable.

En segundo lugar, las entidades de crédito deberían emprender programas de educación financiera y crediticia que empoderen a los consumidores con el conocimiento y las habilidades necesarias para pedir prestado y gestionar sus deudas de manera responsable.

“Comprender los detalles de las trayectorias crediticias de los consumidores es extremadamente importante, ya que permite a las entidades de crédito identificar a los consumidores que pueden asumir una mayor deuda, construir una cartera de crédito y manejar productos de crédito más complejos,” dijo Olivella. “Estos conocimientos también les ayudan a identificar productos de crédito que se ajusten a las necesidades de los consumidores y a generar las mejores ofertas de valor. Finalmente, comprender estas trayectorias apoya el crecimiento saludable de los portafolios, el empoderamiento de los consumidores y, en última instancia, una mayor inclusión financiera”.

Acerca de TransUnion 

TransUnion es una compañía global de información y conocimiento con más de 13.000 asociados operando en más de 30 países, incluyendo Colombia. Hacen posible la confianza asegurando que cada persona esté representada de manera confiable en el mercado. Esto proporcionando una visión multidimensional de los consumidores, administrada con cuidado. 

A través de sus adquisiciones e inversiones en tecnología, han desarrollado soluciones innovadoras en áreas como el marketing, el fraude, el riesgo y la analítica avanzada. Como resultado, los consumidores y las empresas pueden realizar transacciones con confianza y lograr grandes cosas. A esto lo llaman Información para el Bien®, generando oportunidades económicas, grandes experiencias y empoderamiento personal para millones de personas en todo el mundo.