Más de 23 millones de colombianos sin o con poco acceso al crédito

Expandiendo el acceso al crédito: "Una perspectiva más profunda alrededor de los consumidores sin productos crediticios y aquellos con poca actividad de crédito", es el mas reciente estudio global publicado por TransUnion en el que que ademàs de resaltar la importancia de la inclusión financiera, identifica parámetros específicos y relevantes que han permitido definir a los consumidores con poca actividad de crédito y las razones por las que no son tan activos como otros consumidores.

Cifras globales comparativas: 

El estudio  revela  porcentajes significativos de consumidores sin productos crediticios y consumidores con poca actividad de crédito como parte de la población adulta total en todo el mundo, tanto en países con mercados de crédito más desarrollados -Canadá, Hong Kong y EE.UU - como en aquellos con economías de crédito emergentes -Colombia, India y Sudáfrica -. En India y Sudáfrica, los consumidores sin productos de crédito representaban más de la mitad de la población adulta total de cada país. En comparación, los consumidores con un historial de crédito limitado en estas regiones representaban el 19% y el 15% de la población adulta, respectivamente. En la menos poblada Hong Kong, los consumidores con poca actividad representaban el 28%, lo que supone 1,8 millones de consumidores (el más bajo de todas las regiones estudiadas)—sin embargo, sigue siendo un porcentaje importante y potencialmente impulsado por una menor necesidad de crédito más allá de un único producto. En cambio, los consumidores con poca actividad de crédito de Estados Unidos, uno de los países más grandes de nuestro estudio, representaban el 14% de su población adulta, con un total de 37 millones de consumidores.

Para Colombia, el número de consumidores sin productos de crédito representa 16.3 millones de personas. lo que representa un Porcentaje de la población adulta del país que no tiene productos de crédito del 44%. SI a las cifras anteriores se suman el número de consumidores con poca actividad de crédito, que son cerca de 7.1 millones de personas, estamos ante una poblacion de $23 millones de personas. Lo cual representa un desafìo enorme de gran responsabilidad que debe generarnos muchas preguntas. 

ENTRE LOS HALLAZGOS MAS IMPORTANTES DEL ESTUDIO DESTACAMOS LOS SIGUIENTES: 

• El pico de la pandemia frenó en 4% la dinámica de más vinculación con la actividad crediticia de aquellos consumidores con bajos niveles de uso del crédito. Pasó de 15% a 11%.
• Los consumidores de baja actividad crediticia que pasan a ser más dinámicos son los más jóvenes y de menor riesgo, que tienen mayor probabilidad de aplicar a nuevos créditos
• La falta de puntaje crediticio y de vida crediticia impide a consumidores sin productos obtener su primer producto de crédito. El estudio evidencia la importancia de incorporar datos alternativos al ecosistema financiero, para que más consumidores sean visibles a los originadores de crédito.
• Casi la mitad de los consumidores que continuaron con poca actividad crediticia eran de un nivel de riesgo prime (medio) o mejor, y tienen una mayor participación de la Generación Z (nacidos en 1995 o después) que los que pasaron a ser consumidores de crédito establecidos o activos, lo que representa oportunidad de crecimiento en consumidores jóvenes para las entidades crediticias.
• Los productos de crédito más comunes entre los consumidores con poca actividad crediticia en Colombia fueron los microcréditos (37%), seguidos de las tarjetas de crédito (23%).
• En Colombia, el 85% de los consumidores con poca actividad crediticia que migraron a ser considerados consumidores de crédito activos durante el periodo de dos años lo hicieron abriendo un segundo tipo de producto. Los segundos tipos de productos abiertos más comunes fueron los créditos de libre inversión, las tarjetas de crédito y las tarjetas de marca privada.

Tamaño global del mercado de las poblaciones sin productos de crédito y con poca actividad de crédito

Los consumidores con poca actividad de crédito, más allá de las cifras

Segun lo resalta el estudio, adquirir consumidores con poca actividad y poner a su disposición productos adicionales podría ser un reto para las entidades sin saber primero dónde y cómo identificarlos. Nuestro estudio reveló que los consumidores con poca actividad, alrededor de todo el mundo, comparten varias características. En general, parecen ser consumidores más jóvenes, a juzgar por el mayor porcentaje de millennials en el segmento con poca actividad que observamos en todas las regiones. La tarjeta era el producto más común en sus billeteras, especialmente en los mercados de crédito desarrollados. Los consumidores de los mercados en desarrollo eran más propensos a tener productos a plazos.

En Colombia, el microcrédito, un tipo de crédito asociado a actividades productivas para pequeños empresarios, fue el producto más utilizado por los consumidores con poca actividad, con un 37%, mientras que en India, los créditos agrícolas fueron los más comunes, con un 34%, lo que no es sorprendente dado el gran número de consumidores cuya principal ocupación es la agricultura. Casi el 60% de los consumidores con poca actividad de crédito en Sudáfrica contaban con créditos de vestimenta—una línea de crédito emitida por los minoristas de prendas de vestir. Dado que los consumidores con poco historial de crédito son visibles para las entidades financieras, las entidades tienen una gran oportunidad de satisfacer las necesidades de crédito de esta población poco activa, mediante la venta cruzada de productos y servicios, especialmente a medida que estos consumidores avanzan en su trayectoria financiera.

PUNTOS IMPORTANTES PARA LAS ENTIDADES CREDITICIAS

Los consumidores con poca actividad crediticia son un segmento único de consumidores visibles al crédito y en muchos aspectos son menos comprendidos y abordados que los consumidores que nunca han tenido ningún producto de crédito.

Mientras que muchos bancos y entidades tienen programas específicamente dirigidos a los consumidores sin productos de crédito, pocos han desarrollado estrategias específicas centradas en los consumidores con poca actividad de crédito.

TransUnion fue capaz de definir y abordar aspectos clave de negocio en relación con los consumidores menos activos apalancando nuestros datos de crédito robustos, con el objetivo de lograr una mayor inclusión del crédito.

Aunque los consumidores con poca actividad crediticia han expresado y demostrado su deseo e intención de aumentar el uso del crédito en el futuro, la preocupación por los elevados costos les ha hecho dudar a la hora de aumentar su participación en los productos de crédito tradicionales. La mayoría de los consumidores poco activos tienen lo que muchas entidades suelen considerar puntajes de crédito de alto riesgo. Sin embargo, nuestro estudio reveló que los recién establecidos –consumidores que previamente tenían poca actividad de crédito que pasan a ser establecidos— presentaban un menor riesgo, mejoraban su puntaje de crédito y se volvían más activos en el crédito, en comparación con los que seguían teniendo poca actividad crediticia.

Dado que la mayoría de los consumidores poco activos que pasaron a ser establecidos lo hicieron abriendo un nuevo producto de un tipo diferente, las entidades pueden utilizar estos productos, comúnmente créditos personales y tarjetas, como puntos de entrada para llegar a los consumidores con poca actividad de crédito. Dado el tamaño, el crecimiento y el desempeño demostrado por los consumidores con poca actividad de crédito, las entidades tienen una gran oportunidad de ampliar su universo atendiendo a los consumidores solventes que hoy tienen poca actividad de crédito.

Determinar una estrategia eficaz para prestar con confianza a los consumidores sin productos de crédito puede suponer un reto importante para las entidades, dada la falta de información crediticia para este segmento. Muchas entidades se basan en los modelos tradicionales de puntaje del riesgo crediticio, que generalmente no son capaces de generar una calificación para los consumidores nunca han tenido productos de crédito.

La disponibilidad de fuentes de datos alternativas sobre los consumidores, como los pagos de arriendo, los créditos a corto plazo, los pagos de servicios de telecomunicaciones y servicios públicos, las cuentas corrientes y de ahorro y otros posibles indicadores de solvencia, varía a nivel mundial. Sin embargo, el apalancamiento de fuentes de datos alternativas que reflejan el comportamiento y la actividad en las cuentas no crediticias puede mejorar la visibilidad de una entidad de los consumidores sin productos de crédito y proporcionar una base para evaluar su solvencia.

Como ejemplo, un análisis de TransUnion en Estados Unidos encontró que, con la inclusión de los pagos de alquiler de vivienda en el historial de crédito, aproximadamente el 9% de los consumidores que anteriormente no eran calificables bajo los puntajes de riesgo tradicionales, se convirtieron en calificables, con un puntaje de crédito promedio de 631—colocándolos en el rango de puntaje near prime (Vantage Score 3.0, rango de puntaje entre 601 y 644).13 Otro análisis realizado en América Latina, concretamente en Colombia, reveló que los datos crediticios alternativos podrían ampliar de manera significativa la inclusión crediticia del país, al permitir calificar a 6 millones de consumidores adicionales y volverlos visibles al crédito formal.14 Al aprovechar una combinación de soluciones de datos de crédito de tendencia y datos alternativos, que revelan hallazgos más profundos sobre la capacidad de crédito y el desempeño en los pagos de los consumidores, las entidades pueden comprender mejor qué consumidores cumplen sus parámetros de riesgo objetivo y otorgar créditos con más confianza, lo que abre la puerta a un mayor acceso a productos financieros que de otro modo no estarían disponibles. Servir mejor a los consumidores con poca actividad de crédito y a los que no tienen productos de crédito, comienza con verlos—no sólo como puntaje o como consumidores, sino primero como personas con necesidades, preocupaciones y aspiraciones.

La mayoría de los consumidores sin productos de crédito y con poca actividad de crédito afirmaron que su necesidad de crédito está provocada por acontecimientos de la vida, lo que sugiere que ven el crédito como un medio para mejorar su nivel de vida. Comprender mejor sus necesidades y sus objetivos a futuro puede informar las estrategias de crédito que se ajustan a su situación actual y les ayudan a orientarse hacia el lugar en el que quieren estar financieramente en el futuro. Facilitar la educación financiera y la participación continua puede empoderar y apoyar a los consumidores con poca actividad de crédito y a los que no tienen productos de crédito, permitiéndoles convertirse en consumidores que pueden utilizar el acceso al crédito para iniciar familias, adquirir viviendas y lanzar negocios, fortaleciendo así las economías de las comunidades en las que viven.

La población objeto del estudio

• El estudio exploró las características y los comportamientos de los consumidores sin productos de crédito y aquellos con poca actividad de crédito, es decir con una permanencia de al menos dos años en el mercado crediticio, una participación mínima limitada a un solo tipo de producto y no más de dos cuentas abiertas.  
• Este estudio excluyó específicamente a los consumidores nuevos al crédito—los que abrieron su primer producto en los últimos dos años—de la población con poca actividad de crédito, dado que muchos de estos nuevos consumidores al crédito suelen pasar a ser más activos en el sector crediticio poco después de abrir su primer producto. El estudio buscaba entender mejor a los consumidores que permanecen sin productos de crédito o con poca actividad crediticia durante un periodo de tiempo más largo.
• Se estudiaron dos grupos de consumidores, cada uno durante un período de dos años: el primero durante el período previo a la pandemia desde marzo de 2018 hasta marzo de 2020, y el segundo comenzando en junio de 2019 y llegando hasta junio de 2021, para determinar si hubo algún cambio relacionado con la pandemia en las tendencias de migración de crédito de los consumidores.

Fuente del estudio

1. Consumidores sin productos de crédito: Consumidores que no tienen y nunca han tenido un producto de crédito tradicional, según la información de la base de datos de créditos de consumo de TransUnion. Para dimensionar la población sin productos de crédito, partimos del total de la población adulta según las Naciones Unidas. A continuación, restamos los consumidores con poca actividad de crédito, los nuevos al crédito y los activos o establecidos en el crédito. El número restante es el de consumidores sin productos de crédito.

2. Consumidores con poca actividad de crédito: Consumidores con alguna presencia crediticia, pero limitada. En concreto, consumidores que:

• Han tenido alguna actividad crediticia en el mercado de crédito durante al menos los últimos 2 años

• Tienen 0-2 cuentas de crédito tradicional actualmente abiertas

• Sólo han tenido un tipo de crédito.

ACCEDA  A ESTE INTERESANTE ESTUDIO GLOBAL  DE TRANSUNION AQUI DE MANERA COMPLETA : https://www.transunion.com/lp/empowering-credit-inclusion-global-research/co