En un escenario adverso, la Cartera en Riesgo puede llegar al 14.9% al cierre del año, según proyecciones de la SFC

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Jorge Castaño Gutiérrez, Superintendente Financiero, en su presentación en el Congreso anual de  Colcob, la Asociación de la Industria de la Cobranza, que se lleva a cabo los días 15 y 16 de septiembre en el Club el Nogal de Bogotá, manifestó su preocupación por la tendencia que se viene observando en la calidad de cartera, que denota un mayor deterioro en lo que resta del año. 
 Castaño resalto los retos de la especial “coyuntura” la que representa un desafío para todos los agentes del mercado y un proceso de adaptación dinámico para mitigar sus impactos.

Proyecciones de la SFC muestran que, en un escenario adverso, al cierre de 2023 el ICR puede llegar al 14.9%.   Al cierre del mes de mayo se ubicó en el  8,4%.

 

Es por eso que el foco este año esta en la Sostenibilidad de largo plazo, en tres frentes de actuación principales: 

  • Riesgo de Liquidez
  • Riesgo de Crédito y
  • Riesgo de tasa de interés de libro bancario.

Para el Super, la sostenibilidad de largo plazo en un entorno de riesgos concurrentes supone reorientar las prioridades de quienes proveen financiamiento a empresas y hogares.

En cuanto a la cartera de consumo, reconoció que desde el Regulador se han identificado alertas tempranas que indican un mayor deterioro de la cartera, preocupación que se visualiza por lo menos en tres tendencias: 

  • Crecimiento Cartera (YoY) cartera por encima de su tendencia de largo plazo
  • Deterioro de cosechas tempranas: cambios en la calidad de las cosechas recientes frente al deterioro histórico (5 años)
  • Carga financiera (CF): 25% de los desembolsos del último trimestre con CF por encima de 100% o incremento de CF en ejercicio prospectivo de afectación de ingresos.

El apetito por el portafolio de libre inversión y el nivel de cupos en tarjetas impulsa el crecimiento de la cartera e implica una mayor exposición al riesgo.

 

 

De la misma manera que ya lo había manifestado en el congreso pasado de Asobancaria, llamò la atenciòn de las entidades crediticias sobre tres alertas tempranas, con el fin de que se tomen medidas preventivas que aseguren que en el 2023 la cartera pueda seguir creciendo de manera sostenible.   

"La primera alerta temprana esta relacionada con los plazos en los cuales se estan originando los creditos. Estamos viendo plazos de 8 y mas años en otorgamiento de créditos de libre inversiòn; la segunda esta relacionada con el aumento de los cupos en las trajetas de credito; hoy los cupos de tarjetas de credito estan cas bordeando los $100 billones de pesos. Antes de la pandemia estaban al rededor de los 62 billones. Y el tercer elemento es que las originaciones nuevas de credito se estan deteriorando mas rápido de lo que se han deteriorado otros créditos similares en otro momento del tiempo, incluso antes de la pandemia". 

El super expuso también la tendencia de crecimiento del Indicador Boom relacionado con el  Componente  Cíclico de la cartera per cápita + Componente  del crecimiento de la cartera per cápita, el que al corte de junio 2022 , se ubicó en el 4.8% para la cartera de hogares, lo que refleja un crecimiento acelerado desde julio del 2021. 

El super llamo la atención sobre el hecho de que las cosechas evidencian una aceleración en el deterioro, sin embargo los indicadores de calidad muestran buenos hábitos de pago. Es asi que monitoreando la  Evolución del ICV y el  ICV + Castigos 12 meses  se ubicó en 5.63% a junio de 2022. 

 

Sin duda los cupos aprobados de tarjeta de crédito resultan ser una tentaciòn muy grande para el deudor, màs aun cuando en Colombia los deudores tiene muy poca sensibilidad a la tasa de interès y tienen mas sensibilidad al valor de la cuota. El deudor colombiano tradicional lo que pregunta es el valor de la cuota mensual y es por eso tambien que los plazos comienzan a extenderse para que el valor de la cuota no sea muy alto,  lo cual termina siendo un mayor costo para el deudor como quiera que a mayor plazo mayor costo. 

Otro agravante es la concepciòn de la tarjeta de crèdito como un ingreso y no como una herramienta de financiaciòn para bienes durables que no son del consumo dìa a dìa del hogar.

"Con la información que tiene la Superfinanciera de solo las entidades vigiladas, sin incluir creditos con el sector real, estamos viendo que la carga financiera de los hogares ha empezado a aumentar; esa porciòn de dinero que utilizan los hogares, para paga sus deudas, ha comenzado a crecer y si a esto le agregamos el efecto de la inflaciòn, claramente va a ver una mayor presiòn, en esa capacidad de pago de los deudores".

Al respecto el Superintendente llamò la atencion sobre el efecto que la inflación esta teniendo en la carga financiera de los hogares: En junio de 2022 el 35,1% de los deudores tiene una carga financiera >=40%.  Ante una disminución de los ingresos disponibles por efecto inflacionario, a diciembre de 2022 el 38,8% tendrían una carga superior al 40%.

La preocupaciòn del Supervisor està centrada en el sobre-endeudamiento que puedan comenzar a presentar los hogares teniendo en cuenta que el crecimiento de la cartera a hogares muestra una aceleración frente a su tendencia de largo plazo. Por su parte, se observa un incremento en el endeudamiento de los mismos.  Lo anterior en un entorno de incremento de tasas que hace que las deudas se estén volviendo mas costosas. 

Sin duda el comportamiento de las nuevas originaciones es una señal de posible sobreendeudamiento de los hogares. 

 

Explica el Super "nosotros tenemos una manera de medirlo en función del ingreso que se declara ante la Plantilla Integrada de liquidación de aportes (PILA); lo que nosotros comparamos es el ingreso que declaran los deudores VS.  el valor de las cuotas mes a mes. Mas o menos antes de la pandemia esta propociòn estaba bordeando el 26% al 27% aproximadamente en promedio, ahora lo que estamos viendo es que esa proporciòn esta bordeando cerca del 32% al 33%". 

Respecto a las herramientas de control que tiene el Supervisor para llevar a las entidades crediticias a gestionar de mejor manera el riesgo de credito en lo que se refiere a la aprobaciòn de cupos en tarjeta de credito, Jorge Castaño anunciò una nueva herramienta que permita "sincerar" esos cupos de tarjeta de crédito, en función de la nueva capacidad de pago del deudor:  "vamos a usar una herramienta mediante la cual los cupos no utilizados en tarjeta de crèdito comiencen a consumir capital y provisiones. es decir que que le cuesten a la entidad crediticia. Hoy lo que queremos es prevenir que se puedan materializar en el futuro siniestros de impagos de cartera". 

Sin duda, el apetito por el portafolio de libre inversión y el nivel de cupos en tarjetas impulsa el crecimiento de la cartera e implica una mayor exposición al riesgo.

En su presentación, Jorge Castaño, presento un interesante Mapa de riesgos por código CIIU, para la  cartera empresas. 

El SF  recalcó que el bienestar financiero del consumidor depende del éxito del proceso de originación al reducir la necesidad de llegar a la cobranza.

el SFC recalcó  que sin duda el comportamiento de las nuevas originaciones es una señal de posible sobreendeudamiento de los hogares. 

La Revista Ciclo de Riesgo actúa como Media Partner del Congreso, acompañando a la Asociación y un gran número de sus aliados, patrocinadores, anunciantes y lectores que han estado presentes;  y en su misión de generar información de valor además para todos los 72.000 lectores de la revista en más de 12 países, les ofrece sus canales para que puedan hoy acceder a la presentación de primera mano. 

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