El GASTO de los HOGARES… ¿Cómo, cuándo y dónde?

En 2021 Ciclo de Riesgo SUMMIT

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Entendiendo mejor la economía del colombiano que gana a diario

Cifras del Departamento Nacional de Planeación revelan que alrededor de 18,4 millones de colombianos se ubican en la franja de clase media emergente y 14,2 millones en la clase media consolidada, con ingresos que oscilan entre 345.000 y 1’000.000 de pesos mensuales, rango dentro del cual se ubica casi el 69,8% de la población colombiana. De manera más precisa, el Reporte del Mercado Laboral del Banco de la Republica, señala que en Colombia alrededor del 36% de los asalariados devenga un salario mínimo (1SMMLV).

¿Y Cómo le fue al Gasto de los Hogares en septiembre?

Según cifras de la Consultora Raddar el Gasto de los Hogares creció 5,69% en pesos corrientes en septiembre de 2018, frente a septiembre de 2017. En términos reales el crecimiento fue del 2,3%.

Pasados tres trimestres del año, el Gasto de los Hogares consolida su crecimiento moderado, impactado por la baja generación de ocupados en las ciudades y por el mayor pago de impuesto de renta.

Entretenimiento sigue liderando el crecimiento, mientras vestuario y educación crecen menos que los demás.

Bogotá continúa creciendo por encima del promedio (2,92%), siendo Villavicencio la que más crece con el 6,41% y Cartagena con el 5,89%. Por su parte tres de las 5 ciudades más grandes crecen por debajo del promedio.

Aún el gasto per cápita en términos reales, no es igual, al de 2015.

Descifrando el tamaño del bolsillo de los que ganan a diario

Uno de los desafíos constantes de los modelos de análisis de crédito sigue siendo el poder establecer cada vez con mayor precisión la realidad socioeconómica de los hogares sujetos de crédito; y si además se trata de los colombianos que ganan a diario, esta tarea se torna más compleja, en un país donde la proporción de ocupados informales en 13 y 23 ciudades y áreas metropolitanas en el trimestre móvil mayo-julio de 2018 fue 47,0% y 48,1%, respectivamente.

En definitiva, la forma en que se mueve el bolsillo de esta población se constituye en una de las preguntas más complejas sin resolver, que expone a diario a las entidades crediticias a un mayor riesgo de cartera vencida; o lo que es peor, a mayores desperdicios por negación o por aprobación de menores cuantías a las solicitadas, y en definitiva impide atender estos segmentos con la propuesta de valor adecuada.

Según cifras de Euromonitor Internacional, Colombia cerró el año 2017 con un ingreso promedio disponible de los hogares de US$14.862,5; un dato que supone un crecimiento del 31,34% en los últimos 5 años. Del total de hogares del país 7.4 millones (53,13%) presentan al año ingresos menores a US$10,000 y tan solo el 4,7% de los hogares cuenta con un ingreso disponible superior a los US$45.000 anuales.

Por otra parte, y según la medición trimestral de Nielsen, los hogares en Colombia gastan en promedio $514,100 por trimestre en compras de la canasta básica familiar, según datos del trimestre marzo – mayo 2018. Los hogares realizan compras todos los días con un desembolso promedio por ocasión de $7,293, el que para 2018 resultó 2,3% mayor al mismo trimestre del 2017.

El precio promedio de los productos que se comercializan en las tiendas tradicionales de barrio, es de $2.400, lo que refleja que es un canal ideal para el colombiano que compra diario y consume diario, Según cifras de Fenalco se estima que una familia hace compras por $874.061 al año, en las tiendas de su barrio.

Cuando un consumidor compra en las tiendas de barrio el 70% de las veces vuelve, lo que indica que es el preferido para compras de reposición. Un hogar realiza esta acción de compra en la tienda de barrio cada dos días. En el caso del ‘discounter’ ese hábito se genera apenas entre el 18% de los clientes.

Productos de mayor demanda

En el ‘top’ 10 de los artículos que más compran los colombianos en las tiendas aparecen las cervezas, las gaseosas y sodas, la leche, los cigarrillos, los pasabocas, los pines y recargas virtuales, las carnes frías, el aguardiente, el arroz y las galletas. Además, el grueso de las compras no supera los 5 ítems.

Canales de compra

Al revisar cómo se distribuye el gasto de un hogar por canal, el 37% va para el canal tradicional (tiendas), mientras que el 27% a los almacenes de cadena, a los formatos ‘discounters’ un 14% y al resto un 21%.

Entre Pricesmart, Alkosto y Makro hay 41 puntos de venta Cash & Carry en Colombia y se estima que el 22% de los hogares se abastecen allí. Gastando un promedio de $187,685 pesos cada 98 días.

Gasto en Salud

Según el Global Health Index ranking de Bloomber, el gasto promedio que cada colombiano hace en salud sería de US$374 al año, lo que lo coloca en uno de los más reducidos del mundo.