23% caen los nuevos créditos y la morosidad sigue aumentando

Según  estudio resiente de TransUnion,  la morosidad sigue creciendo, especialmente en los créditos de tasa variable

 Las cifras disponibles más recientes del último estudio de TransUnion sobre el comportamiento del crédito dan cuenta de una caída general del 23%.

Según lo explica el equipo de investigaciones de TransUnion, en el comparativo anual del segundo trimestre del año, que para efectos de originaciones tiene información disponible con un mes de anterioridad (a mayo), hay un retroceso en todas las líneas y en ese sentido los declives más pronunciados se presentan en los créditos de vehículo (-33%) y tarjetas de crédito (-29).  Las altas tasas de interés contribuyeron a estas caídas en ambos productos y el aumento de los precios de los vehículos afectó particularmente este mercado.

Libre inversión, vivienda y libranza también registran cifras negativas de -25%, -24% y -22%. El único producto que vio sus nuevos créditos disminuir a tasas de un solo dígito fue el microcrédito, que disminuyó un 6 %.

Tomando en cuenta lo anterior desde el análisis de la información que hace TransUnion, la recomendación para los originadores de crédito es que "durante períodos de incertidumbre económica y señales de deterioro en el comportamiento de los créditos, se vuelve clave para las entidades de crédito mantener y hacer crecer sus portafolios de manera confiable. Aprovechar datos e información mejorada puede permitir un crecimiento prudente al tiempo que se manejan ratios aceptables de saldos buenos a malos. Es crucial poder identificar y predecir a los consumidores resilientes y vulnerables, para que las entidades de crédito puedan crecer con confianza dentro de los segmentos de consumidores resilientes y ayudar a los consumidores vulnerables a mantener sus obligaciones de pago para fomentar comportamientos financieros responsables”, concluyó  Virginia Olivella, directora de Investigación y Consultoría de TransUnion.

Otro termómetro que se mide en las originaciones son las intenciones que tienen las personas y las empresas de tomar crédito. En el segundo trimestre de 2023, las solicitudes de nuevos créditos disminuyeron 16 % año contra año.

Estos resultados están alineados con la más reciente encuesta de Consumer Pulse de TransUnion para el segundo trimestre de 2023 donde se reveló que una menor proporción de consumidores planea solicitar un nuevo crédito en los próximos 12 meses, probablemente por condiciones macroeconómicas inciertas y difíciles: 41% planea solicitar un nuevo crédito o refinanciar un crédito existente en el próximo año, por debajo del 48% del segundo trimestre del 2022.

Sigue creciendo la morosidad, especialmente en créditos de tasa variable

En el segundo trimestre de 2023, el porcentaje de saldos en mora de 60 días o más alcanzó el 5,4%, aumentando 119 puntos básicos año contra año. Además, el porcentaje de consumidores con un retraso en sus pagos de 60 días o más, en al menos uno de sus productos de crédito, se situó en el 11,4 % para el segundo trimestre de 2023, 238 puntos básicos por encima del segundo trimestre del 2022. Entre todos los productos de crédito, las tarjetas de crédito y los créditos de libre inversión son los que experimentaron los aumentos más significativos en su tasa de morosidad año contra año.

Resalta el estudio, que las tarjetas de crédito no solo mostraron el deterioro más grande en el porcentaje de consumidores en mora de 60 días o más (297 puntos básicos año contra año), sino también una de las tasas de morosidad a nivel consumidor más altas en el segundo trimestre de 2023 (9,2%). Este deterioro se debe en parte a mayores saldos promedio por consumidor en tarjetas de crédito, que aumentaron un 9 % año contra año en el segundo trimestre de 2023, mayor al crecimiento del 7% año contra año en el segundo trimestre de 2022.

"El aumento de la deuda de los consumidores, impulsado por el mayor costo de vida y los costos de servicio de la deuda que conducen a un aumento en las obligaciones de pago mensual, ha sido una preocupación constante desde 2022. En nuestro reciente Estudio sobre Shocks de Pagos, analizamos cómo las tasas de interés más altas y las presiones inflacionarias ejercen presión sobre los ingresos disponibles de los colombianos y afectan su capacidad para cumplir con sus compromisos de pago", dijo Virginia Olivella, directora senior de Investigación y Consultoría para TransUnion Colombia.

"A medida que el costo de vida ha aumentado, el ingreso disponible de los consumidores se ha reducido. A su vez, este menor ingreso disponible está bajo presión adicional debido a un mayor costo del servicio de la deuda, resultado de los pagos mensuales en productos de crédito de tasa variable e indexados a la inflación, como tarjetas e hipotecas indexadas, donde las obligaciones de pago han aumentado", agregó Olivella.

Al segundo trimestre de 2023, el número de consumidores con productos de crédito de tasa variable, y por lo tanto expuestos a los impactos de la inflación y a los cambios en las tasas de interés, se ubicó en 9,2 millones, lo que representa el 60 % de los consumidores con crédito en Colombia.

Por último, un hallazgo importante del Estudio sobre Shock de Pagos de TransUnion  resaltó que entre los consumidores identificados como vulnerables (es decir, aquellos que probablemente no podrían absorber el aumento en los pagos mensuales debido a las tasas de interés más altas y a la inflación), alrededor del 71 % tenía puntajes de riesgo de crédito prime y mejor, y el 31 % tenía ingresos altos. Esto implica que el aumento del costo de la deuda tiene impactos de largo alcance y que incluso los consumidores con un historial de buen comportamiento crediticio y buenos perfiles de ingreso podrían estar en riesgo.

12 puntos baja el Indicador de la Industria del Crédito (IIC)

El Indicador de la Industria de Crédito (IIC) del segundo trimestre de 2023, calculado por TransUnion, disminuyó 12 puntos año contra año, impulsado principalmente por el aumento en las tasas de morosidad, así como por la disminución en la demanda y la oferta de crédito. Esta disminución ocurre en un contexto de desaceleración de la actividad económica, altas tasas de interés y presiones inflacionarias que persisten, a pesar de que junio marcó el cuarto mes consecutivo de disminuciones en la tasa de inflación anual.

El IIC es una medida integral de la salud crediticia de los consumidores basado en 4 pilares (demanda, oferta, comportamiento y desempeño), y forma parte del Informe de Tendencias de la Industria de Crédito en Colombia de TransUnion.

Indicador de la Industria de Crédito

Fuente: Base de datos de TransUnion Colombia.

Nota: El valor del IIC debe analizarse en relación con el o los períodos anteriores y no de forma aislada. Un valor del IIC más bajo en comparación con el período anterior representa un deterioro en la salud crediticia, mientras que un valor más alto refleja una mejora.

Sobre el Consumer Pulse: La encuesta trimestral de TransUnion explora cómo han cambiado las finanzas personales de los consumidores y qué cambios esperan en el futuro. El estudio mide los cambios en las perspectivas y comportamientos de los consumidores en función de la dinámica de los ingresos, las deudas y el robo de identidad.

Para obtener más información, consulte el informe completo del Consumer Pulse T2 2022.

Acerca de TransUnion:  TransUnion es una compañía global de soluciones de información y conocimiento que contribuye a generar confianza entre entidades y consumidores en la economía moderna, gracias a un modelo de negocio que se enfoca en proporcionar una imagen completa de cada persona para que pueda ser representada de manera confiable y segura en el mercado. Como resultado, las empresas y los consumidores pueden realizar transacciones con confianza y lograr grandes cosas. A esto,  TransUnion lo llama Información para el Bien.®. Con una presencia destacada en más de 30 países de los cinco continentes, TransUnion proporciona soluciones que ayudan a crear oportunidades económicas, grandes experiencias y empoderamiento personal para cientos de millones de personas. En Colombia, nuestros clientes incluyen entidades de crédito, proveedores de servicios y entidades gubernamentales, así como varios actores del ecosistema de servicios financieros. Su colaboración nos permite mantener y enriquecer continuamente una base de datos con información sobre más de 30 millones de consumidores en el mercado.

Descargue aquí el video con el resumen de los hallazgo más relevantes del estudio que hace Virginia Olivella - Senior Director, Research and Consuting.