4,2% fue el indicador de cartera vencida a noviembre, menor al de octubre cuando se situò en el 4.3%

Según hoy lo público la Superintendencia de Sociedades de Colombia en su informe mensual de calida de cartera con corte a noviembre 30 del 2021, el crecimiento de la cartera total acumula 4 meses de crecimiento en terreno positivo conforme avanza el ritmo de la recuperación económica. El saldo bruto ascendió a $569.3b, con lo cual el indicador de profundización se ubicó en 50.3% del PIB. En términos reales la cartera bruta registró una variación anual de 3.2%. Dicho comportamiento refleja varios elementos: el incremento del saldo en términos intermensuales ($9.9b) y la ausencia del efecto base que estuvo presente durante algunos meses de 2020 (noviembre del año pasado 2.6%).

En lo corrido del año 2021 los castigos alcanzan $14.2b, de los cuales el 75% corresponde a la modalidad consumo.

La cartera comercial creció 0.5% anual en términos reales , el primer mes en terreno positivo desde febrero de 2021 y sumando $4.6b a la cartera de la modalidad durante el mes. En noviembre, la tasa de aprobación de este portafolio alcanzó 81.4% del número de solicitudes y se desembolsaron $11.7b (inferior a la observada en 2019 $14.3b). En lo corrido del año a noviembre el portafolio comercial se elevó 2.5% real anual, sobresale el comportamiento de las líneas dirigidas a empresarial y microempresa, con incrementos reales año corrido de 6.6% y 1.7% a noviembre. A su vez, moneda extrajera contribuyó al crecimiento durante el mes 0.7pp en términos reales.

Consumo es la modalidad que más aporta al crecimiento del total de cartera (1.7pp), registrando un incremento del 6% real anual. En términos año corrido a noviembre los productos de libre inversión y libranza son los más dinámicos, al acumular en estos 11 meses incrementos reales de 13% y 7.5%, respectivamente. Los créditos de vehículo siguen dinámicos desde mayo, hasta alcanzar tasas de crecimiento año corrido de 2.4%. Los desembolsos alcanzaron $15.9b, superior a los observados en 2019 ($13b) y 2020 ($9.7b).

El portafolio de vivienda creció 6.7% real anual, tasa mayor a la registrada en igual periodo de 2020 (5.3%). Los desembolsos del mes fueron $2b, impulsados por el segmento No VIS ($1.4b), superior al promedio desembolsado en 2019 ($1.2b mes). Entre enero y noviembre de 2021 el segmento No VIS (incluye leasing) acumula un crecimiento de 5.6% real, mientras que la financiación adquisición de vivienda VIS acumula crecimientos de 7.5%.

Finalmente, microcrédito reportó en noviembre el noveno mes de crecimiento positivo hasta un 3.6% real y un aumento del saldo nominal de $214mm. Los desembolsos alcanzaron los $577.6mm, superior a la media de 2019 ($552mm). El segmento de menor cuantía, es decir hasta 25 SMMLV acumula un crecimiento de 5.9% real anual en lo corrido del año a noviembre, mientras que los montos mayores a 25 SMMLV aunque continúan en terreno negativo (-1.3%), han logrado reducir su aporte a la baja dada su reactivación desde mayo.

Programa de acompañamiento a deudores PAD

Las medidas adoptadas por las entidades vigiladas han contenido el deterioro y preservado el hábito de pago. Tras su cierre en agosto, el Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD) cobijó al cierre de noviembre 1.9 millones de consumidores financieros y con montos cercanos a los $30.3b, representa el 5.3% de la cartera bruta reportada en noviembre, seguido en importancia por las normalizaciones bajo las condiciones de la CE 026 de 2017 con 1.8% y un 0.4% de cartera con medidas vigentes adoptadas bajo las CE 007 y 014 de 2020. Un 92.6% de la cartera reportada a noviembre permanece sin cambios en sus condiciones.

Por monto , los principales segmentos objeto del PAD han sido libre inversión ($8.5b), tarjeta de crédito y rotativo ($5.7b), PYME ($3.1b), vivienda No VIS ($1.9b), corporativo ($1.8b), leasing habitacional ($1.8b), empresarial ($1.4b) y leasing financiero ($917.8mm).

Cartera Vencida

En noviembre sigue la contracción de la cartera en mora por tercer mes consecutivo. El saldo que reporta una mora mayor a 30 días alcanzó $24.1b, una disminución equivalente a -15.5% real anual, consecuencia de la contracción del saldo vencido en comercial, consumo, vivienda y microcrédito, de 15.4%, 20.9%, 1.5% y 1.3%, respectivamente.

La cartera al día alcanzó $545.2b, es decir el 95.8% del saldo total. En el caso del PAD esta proporción asciende a 93.9% del saldo total acogido por el programa, sobresale el portafolio comercial (94.7%), y le siguen, consumo (94%), vivienda (93.5%) y microcrédito (86.8%). Por su parte, de la cartera que ha recibido alguna medida por las Circulares Externas 007 y 014 de 2020, el 84.8% se encuentra al día.

La calidad por mora, medida como la proporción entre la cartera vencida y bruta, fue 4.2% para el total del portafolio. En octubre este indicador se habia situado en el 4.3%.

Por modalidad, microcrédito reportó un indicador de 6.8%, seguido de consumo que se situó en 4.8%, comercial que cerró en 4% y vivienda en 3.3%. El indicador de calidad por mora de la cartera cobijada por las medidas de primera fase cerró el mes en 15.2% y el del saldo acogido en el PAD en 6.1%.