Cerca de dos millones de personas naturales accedieron por primera vez al crédito formal, un 29% más que en 2021 según Reporte de inclusión financiera 2022 Colombia

• El indicador de adultos colombianos con un producto de crédito vigente se ubicó en 36,2%, un aumento de 1,8 pp. comparado con el año anterior.
• Solo 2,3 millones de adultos colombianos cuentan con acceso a crédito  formal como herramienta eficaz para financiar actividades productivas de baja escala.

La Superintendencia Financiera de Colombia y la Banca de las Oportunidades, presento la duodécima edición del Reporte de Inclusión Financiera, hoy 13 de junio en el Club el Nogal de Bogotá, en el cual se profundiza sobre el acceso y el uso de productos y servicios financieros por parte de los colombianos, tanto personas naturales como jurídicas.  Dentro de este análisis de la situación actual de la inclusión financiera en Colombia, se resaltan los logros alcanzados, los desafíos que persisten y las oportunidades que se vislumbran para impulsar el bienestar financiero de los colombianos, especialmente de aquellos que hacen parte de la economía popular.

El Reporte se viene construyendo cada año, a partir de datos provenientes de la oferta,  convirtiéndose año tras año, en un referente para identificar avances y fortalecer la política pública en la materia.  

Como lo explica el informe,  en los últimos años Colombia ha implementado una serie de políticas y programas encaminados a promover la inclusión financiera de todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica, nivel socioeconómico o condición social. Estos esfuerzos se han materializado mediante el diseño y el desarrollo de productos innovadores, la colaboración entre entidades públicas y privadas, y la adopción de tecnologías disruptivas que han transformado el panorama financiero del país. En un mundo en constante evolución, el acceso a servicios financieros se ha convertido en muchos casos en una necesidad para el desarrollo económico y social. En este contexto, Colombia ha demostrado su compromiso con la superación de las barreras que limitan el acceso y el uso con equidad del sistema financiero.

Los resultados observados confirman una evolución positiva en materia de inclusión financiera en la última década. El indicador de acceso nacional, definido como el porcentaje de adultos que tenía por lo menos un producto financiero, subió de 67,2 % en 2012 a 92,3 % en 2022. Es decir, más de 14 millones de adultos han accedido al sistema financiero por primera vez en los últimos diez años. Así mismo, se han logrado avances importantes en materia de uso, pasando de un indicador de 77,2 %, con una diferencia de más de 10 puntos porcentuales a lo observado hace siete años. En cuanto a cobertura, hay presencia de corresponsales activos en la totalidad de municipios del país y se ha reducido el número de municipios con cobertura vulnerable en los últimos años. De esta forma, en el informe evidencia una mayor profundización de los ecosistemas transaccionales y canales digitales, así como la consolidación de la corresponsalía física y el desarrollo de los nuevos modelos digitales y móviles.

Principales resultados

El indicador de acceso a productos financieros tuvo un comportamiento favorable en el último año.

- El porcentaje de adultos que tenía algún producto subió de 90,5 % al cierre de 2021 a 92,3 % en 2022, incrementándose 1,9 pp.

- Durante 2022, 1,2 millones de colombianos adquirieron productos financieros por primera vez. De esta manera, 34,7 millones de adultos contaban con un producto con el sistema financiero.

- A nivel de uso se observó una tendencia similar: el número de adultos con al menos un producto activo o vigente creció de 27,7 a 29,1 millones entre 2021 y 2022, lo cual llevó a que el indicador de uso de los productos subiera del 74,8 % al 77,2 %, un crecimiento de 2,4 pp.

En general, los productos de depósito explican el crecimiento del indicador de acceso.

- El porcentaje de la población adulta que tenía algún producto del pasivo bancario fue del 91,3 % al cierre de 2022, cifra que superó en 2,2 pp a la observada el año anterior.

- La cuenta de ahorros sigue siendo el producto que tiene mayor penetración entre los colombianos.

- En diciembre de 2022, 29,9 millones de adultos tenían al menos una, lo que corresponde al 79,6 % de la población adulta del país.

- Los depósitos de bajo monto fueron el segundo producto de depósito al que los colombianos más accedieron.

- En lo correspondiente a los productos de crédito, el porcentaje total de adultos con por lo menos uno de ellos llegó a 36,2%, una cifra mayor en 1,8 pp a la observada el año anterior.

- La tarjeta de crédito (22,5%) y el crédito de consumo (20,6 %) continuaron siendo los más adquiridos por parte de los colombianos.

- El tercer lugar lo ocupó el microcrédito, puesto que el 6,3 % de los adultos colombianos contaba con este producto en diciembre de 2022. Dicha cifra para el caso del crédito de vivienda llegó al 3,4 %.

Tenencia de productos de crédito

El número de adultos con al menos un producto de crédito vigente en el país aumentó de 12,6 millones en 2021 a 13,6 millones en 2022. De esta manera, la proporción de adultos con el menos un producto del activo bancario presentó un aumento, pasando de 34,4 % a 36,2 % en el último año.  En otras palabras, el acceso a financiamiento de los adultos en Colombia ha retomado los niveles prepandemia, luego de dos años del máximo deterioró de este indicador. Sin embargo, aún hay esfuerzos por realizar en esta materia.

Todas las modalidades de crédito tuvieron una tendencia creciente, salvo el microcrédito, que cayó en 0,4 pp en 2022. El indicador de acceso a microcrédito cerró en 6,3% en 2022, lo que indica que solo 2,3 millones de adultos colombianos cuentan con esta herramienta para financiar actividades productivas de baja escala. Sin embargo, el número de desembolsos para esta modalidad creció en 9%, por lo que el monto promedio cayó 2,9%. En todo caso, la industria microcrediticia ha encontrado nichos de atención por tipos de entidad y montos ofrecidos. Por ejemplo, las entidades especializadas en microcrédito y ONG microcrediticias desembolsan montos promedio de menor tamaño, mientras que la banca pública se enfoca en desembolsos mayores.

“Los resultados de 2022 nos impulsan a seguir trabajando para cerrar las brechas de financiamiento. Con la mira en 2026, aspiramos a que un millón de personas de la economía popular tengan acceso a crédito formal, lo que permitirá mejorar su bienestar y el crecimiento de sus negocios”, comentó Paola Arias directora de Banca de las Oportunidades.

Al analizar por producto se encontró que el número de adultos con al menos una tarjeta de crédito vigente en el país aumentó de 7,9 a 8,5 millones entre 2021 y 2022. Una trayectoria similar se halló para el número de adultos con microcrédito: fueron cerca de 21 000 más. Por su parte, los adultos con crédito de consumo, excluyendo quienes tienen tarjetas de crédito, fueron 7,8 millones en 2022, frente a los 6,9 millones de 2021. Por su lado, el número de adultos que contaban con un crédito de vivienda en el país se mantuvo estable en cerca de 1,3 millones.

A nivel nacional, se desembolsaron 44 596 créditos de consumo por cada 10 000 adultos, con un monto promedio de COP 1 millón durante 2022. Asimismo, se efectuaron 543 desembolsos por cada 10 000 adultos de microcrédito por un monto promedio de COP 6,5 millones y 120 créditos de consumo de bajo monto por cada 10 000 adultos con un valor promedio de COP 946 244. Finalmente, se realizaron 54 desembolsos de créditos de vivienda por cada 10 000 adultos, por un valor promedio de COP 120 646 231.

Acceso y uso a través de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia

En los indicadores tanto de acceso como de uso se observa un incremento a lo largo de los años analizados. En efecto, el porcentaje de adultos que tenía algún producto financiero con las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la SFC subió del 90,1 % al cierre de 2021 a 92 % en 2022, un crecimiento del 1,5 pp. Así mismo, a nivel de uso, el porcentaje del número de adultos con al menos un producto activo o vigente aumentó de 74 % a 76,7 % entre 2021 y 2022, con una mejora de 2 pp.

Así mismo, los productos de depósito, en especial, las cuentas de ahorro y los depósitos de bajo monto, desempeñaron, desempeñaron un papel fundamental como puerta de entrada al sistema financiero. En particular, el número de cuentas de ahorro por 10 000 adultos pasó de 19 478 en 2021 a 20 207 en 2022, con un crecimiento del 4 % (gráfica 7). Por su parte, los depósitos de bajo monto superan a las cuentas de ahorro en esta dinámica pues pasaron 10 851 productos por 10 000 adultos en 2021 a 13 708 en 2022, con una tasa de crecimiento de 26,3%..

Al comparar con el dato en 2021, el número de desembolsos incrementó en las modalidades de microcrédito y de consumo en 2022. Para el mismo periodo, el número de desembolsos de crédito de vivienda decreció en el 20 % en relación con el dato del año anterior.

Este crecimiento no ha sido homogéneo

A pesar de los avances en materia de inclusión financiera, hay ciertos segmentos que aún se encuentran rezagados frente a las cifras nacionales. En cuanto al acceso a productos financieros, los adultos en municipios rurales dispersos cuentan con un indicador del 55,4% y las mujeres del 88,7%, en ambos casos por debajo de la cifra nacional (92,3%). Para los productos de depósito, estos indicadores se ubican en 54,6% y 87,7% para los residentes de municipios rurales dispersos y mujeres respectivamente, unos dígitos detrás del promedio nacional (91,3%)

En cuanto al crédito, solo el 18,1% de quienes viven en las zonas rurales dispersas, el 34,2% de las mujeres y el 26,4% de los jóvenes entre 18 y 25 años acceden a crédito, cifras inferiores a las del promedio nacional (36,2%). Las mujeres más jóvenes que viven en zonas rurales son el grupo poblacional más rezagado en acceso al crédito, con un indicador de 8,6%.

“Para mejorar la inclusión financiera queremos un sistema más profundo y más competitivo en términos de productos y tasas de interés. Por esta razón desde la Superintendencia tenemos una misión múltiple: el desarrollo del sistema financiero con estabilidad. Necesitamos incentivar el ahorro y ampliar el crédito para impulsar la inversión y la economía popular, entre otros aspectos. Sólo de esa manera lograremos avanzar, no sólo en temas de inclusión financiera sino en generar una mayor contribución a la economía del país y al bienestar de las personas”, dijo el Superintendente Financiero de Colombia, César Ferrari.

¿Y las personas jurídicas?

El acceso a productos financieros por parte de las personas jurídicas aumentó el último año. Según el Reporte, el porcentaje de personas jurídicas con al menos un producto fue de 73,3%, con un incremento de 4,1 pp. desde 2021.

Por su parte, entre estas empresas con registro activo en cámara de comercio, un poco menos de la tercera parte, 27,3%, cuentan con al menos un producto de financiamiento al cierre del 2022. Cuando se desagregaron los datos de las personas jurídicas por tamaño, se observó que el 84,8% de las grandes, el 77,7% de las medianas, 63,9% para pequeñas y 15,8% para las microempresas cuentan con un crédito vigente. El acceso a crédito de estas últimas ha venido disminuyendo desde 2019 ya que para ese año el 18,1% de estas unidades tenían una herramienta de financiamiento vigente.

En cuanto al acceso a financiamiento por sectores económicos, se observa que las personas jurídicas dedicadas a actividades agropecuarias tuvieron el indicador más alto (31,6%), seguidas por aquellas dedicadas a industrias manufactureras (30,5%), las comerciales (29,5%), y las de servicios (24,4%).

“Nuestra misión es tender puentes para que la economía popular acceda a financiamiento formal, con opciones fáciles y a la medida que ayuden a satisfacer a sus necesidades, por eso seguiremos promoviendo el diseño y desarrollo de productos y canales, la transformación digital, la consolidación del esquema de open data y el robustecimiento de las capacidades financiera de diferentes sectores económicos, con el fin de que las unidades productivas de baja escala se fortalezcan y contribuyan al crecimiento del país, así ganamos todos”, señaló Paola Arias.

Las transacciones digitales siguen creciendo

Las operaciones llevadas a cabo por medio de canales digitales mantuvieron la tendencia creciente de los últimos años. En 2022, se hicieron 14.367 millones de transacciones en el sistema financiero, de las cuales 73% se realizaron por canales digitales, participación mayor a la presentada en el año 2021 (70,9%).

El uso de canales varió dependiendo del tipo de transacción. En ese sentido, las transferencias representaron el 40% del número total de transacciones realizadas en 2022, 84,9% de las cuales se realizaron por telefonía móvil y 12,5% por internet, por lo que es un tipo de transacción que casi en su totalidad se ejecuta en canales digitales. Los pagos representaron el 29,7% de las transacciones y se llevaron a cabo en todos los canales reportados, principalmente por internet (44,1%), corresponsales (24,5%) y oficinas (18,1%).

El uso más pronunciado de los canales digitales también se ve reflejado en la disminución de canales físicos tradicionales. En efecto, el número de oficinas de las entidades financieras se redujo en 9% en el último año y en todos los municipios, excepto en los intermedios.  Por el contrario, el canal de corresponsalía sigue consolidándose como un punto en expansión en todos los municipios del país debido a que el número de estos contratos se incrementó en 21%. A su vez, se destaca el alto crecimiento de corresponsales móviles, cuyo número se multiplicó más de 10 veces. Finalmente, el número datáfonos ha superado la barrera del millón en el país, presentando un crecimiento de 19,4%.

Se mantuvo la cobertura en todos los municipios del país

El fortalecimiento del canal ha permitido que se reporten corresponsales activos en el 100% de los municipios del país y se reduzca el número de municipios con niveles de cobertura vulnerables. Y es que en el Reporte se analiza cómo en los últimos 5 años se ha reducido significativamente el número de municipios con cobertura vulnerable y los municipios vulnerables críticos. Al cierre de 2022 se identificaron 66 municipios con cobertura vulnerable (6% de los municipios) de los cuales 16 son críticos. En 2018 se habían registrado 127 municipios vulnerables, de los cuales 29 eran críticos. La reducción en el número de municipios vulnerables estuvo impulsada por la expansión en los corresponsales activos en todos los niveles de ruralidad.

Seguros, con grandes retos

El indicador de penetración de seguros en Colombia, definido como la proporción de primas emitidas como porcentaje del PIB, aumentó al 3,2% en el 2022. Esa cifra fue consecuente con el crecimiento real de 18,3% registrado en las primas emitidas por esa industria. De estas cifras se desprende que el gasto en seguros por habitante alcanzó los $915 mil, dato que es superior en $223 mil al de 2021.La profundización del acceso a microseguros, pólizas pensadas y diseñadas para cubrir riesgos de las poblaciones de menores ingresos y mipymes, continúa siendo uno de los grandes retos. En efecto, este producto representó el 2,0% de las primas emitidas en 2022. Mientras tanto, el mercado de seguros masivos es maduro, diversificado y mantiene una sólida expansión. En 2022, este representó el 33,1% de las primas emitidas, destacando que las principales líneas de negocio fueron vida grupo deudores y Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).